投資銀行
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上市保薦人/合規顧問
- 擔任上市項目總協調人
- 協助公司挑選中介專業團隊
- 設定工作時間表
- 協助專業機構進行盡職調查
- 整理上市申請文件
- 協助編寫招股書
- 代表公司回覆監管機構的提問
- 為公司度身訂造市場推廣計劃
- 引入策略投資者
- 擔任上市後合規顧問
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收購合並顧問
- 尋找潛在買家/賣家
- 就收購條款提出建議
- 為收購/出售之目標提供參考評估價
- 為收購/出售訂立工作時間表
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企業財務顧問服務
- 協助公司整理須予披露交易公告/通函
- 就關連交易發表獨立財務顧問意見
- 出任獨立財務顧問為公司之推廣文件給予意見
- 二級市場配售/增發新股及發行可換股票據
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上市前融資
- 引入策略投資者
- 引入私募基金
- 規劃上市架構
- 首發、增發、配售、發債
上市項目總策劃師

